課程簡介
資產信託規劃師 課程定位與目標
本課程為跨專業進修課程，整合法律、稅務、登記與財管觀點，協助學員掌握信託制度於家業 傳承上的實務運用。
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18H課程亮點＋專業結訓證書
- 信託制度與契約撰擬
- 傳承迷思與法律爭議
- 傳承工具多元運用
- 股權信託規劃重點
- 家族治理與家辦設置
- 信託登記與稅務實務
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誰必須參加？提升核心競爭力！
- 律師/法律顧問：實戰掌握信託契約與爭點。
- 會計師/記帳士：專攻信託登記與遺贈稅務節稅。
- 地政士/不動產：精通不動產信託全流程實務。
- 保險/理財顧問：升級全方位資產規劃工具箱。
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授課場次、地點與時間
地點場次 | 日期 | 時間 | 了解更多 |
台中Ⅰ 平日班 | 12/17(三) 12/24(三) | 09:00-19:00 | |
台中Ⅱ 假日班 | 12/20(六) 12/21(日) | 09:00-19:00 | |
桃園Ⅰ 平日班 | 12/18(四) 12/25(四) | 09:00-19:00 | |
桃園Ⅱ 假日班 | 12/27(六) 12/28(日) | 09:00-19:00 | |
高雄Ⅰ 假日班 | 01/03(六) 01/04(日) | 09:00-19:00 |
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課程收費與團報&課程諮詢
進修專案價 $ 12,000元
三人團報優惠，請詳洽0915-320-888 林先生
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資產信託規劃師【第1天授課大綱】
09:00 | 12:00 | 一、信託的法律概念與制度架構 （一）信託的定義與法律特性 （二）信託契約的成立要件與內容規劃 （三）信託類型 1.民事信託 vs. 商業信託 2.自益信託vs.他益信託 | 林育智 老師 |
13:00 | 16:00 | 二、信託登記實務 （一）信託登記流程與文件 （二）登記類型：信託登記、變更、終止、返還 三、信託之稅制： （一）所得稅 （二）土地增值稅、契稅、遺贈稅、房地合一稅 | 林育智 老師 |
16:00 | 19:00 | 四、家業傳承應備之基本概念 （一）民法親屬繼承篇重要規定（繼承順位、代位繼承、夫妻剩餘財產分配請求權） （二）常見傳承工具：遺囑、分年贈與、保險 五、家業傳承常見迷思與案例分享 六、重要實務見解 | 陳美文 律師&會計師 |
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資產信託規劃師【第2天授課大綱】
09:00 | 12:00 | 一、信託法制重點 二、遺囑信託規劃 （一）遺囑信託的定義與介紹（委託人死亡後生效的信） （二）遺囑信託之設計與效力認定 （三）應用實務（遺囑信託保障遺孀生活費 三、保險金信託與安養信託規劃 （一）保險金信託概念介紹與應用 （二）安養信託概念介紹與應用 | 陳孟嬋 律師 |
13:00 | 16:00 | 四、閉鎖性股份有限公司與股權信託規劃 （一）閉鎖性股份有限公司制度介紹 （二）股權信託之設計（表決權、分紅權、限制轉讓） （三）應用實例 | 陳孟嬋 律師 |
16:00 | 19:00 | 五、家族憲章與家族辦公室 （一）家族憲章之意義：家族價值、治理原則與接班規範 （二）家族憲章的法律拘束力與實務效用決策權、分配原則） （三）家族辦公室的類型與功能：財富管理、法律顧問、稅務與慈善統籌 （四）國內外家族信託實例分享 六、綜合討論 | 陳孟嬋 律師 |
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資產信託規劃師【授課地點】
桃園Ⅰ平日班、桃園Ⅱ假日班
上課地址：桃園市桃園區延平路147號【桃園市婦女館】點擊導航
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資產信託規劃師發證單位：
智基科技開發股份有限公司ｘ志光教育科技股份有限公司
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課程收費與團報&課程諮詢
進修專案價 $ 12,000元
三人團報優惠，請詳洽0915-320-888 林先生
課程要點
破解家業傳承的法律爭議與稅務迷思！本課程專為專業人士打造，整合信託法制、登記實務與財管觀點，精通不動產、保險金信託規劃，立即掌握關鍵實戰技能。
常見問題